- １．売却の基本戦略の打合せ、アドバイザリー契約の締結
- ・ 売却目的に対して、マーキュリーが提供できるサービスをご提示
- ・ マーキュリーとの『Ｍ＆Ａアドバイザリー契約』（秘密保持契約を含む）の締結
- ・ 現状を把握し売却ストラクチャーの策定
（ 売却割合の決定、売却方法、価値を高めるための財務戦略の導入 ） - ２．買い手候補の絞り込みとアプローチ
- ・ 対象買収企業の情報収集・絞り込みをし、リストアップ（ショートリスト）
- ・ 売却スキームを含めた、案件の説明書の作成
- ・ 対象買収企業へのアプローチ、意向打診
- ・ 『買収意向表明書』の入手
- ・ 取引条件の協議、取りまとめ
- ・ 『買い手企業との基本合意書』の締結
- ・ 入札の場合には入札要綱の策定・提案書を開示し説明会の開催
- ３．デューデリジェンス及び入札における対応
- ・ 購入予定者が実地するデューデリジェンスへの対応
- ・ 入札の場合には入札要綱の策定・提案書を開示し説明会の開催
- ４．Ｍ＆Ａの実行
- ・ 『株式譲渡契約（資産譲渡）』の締結の支援
- ・ 代金の受取、株式/資産の移転に要する書類の提出手続き
